热点聚焦
外交部回应：
外交部发言人林剑主持例行记者会。法新社记者提问，美方将几家中国企业，包括阿里巴巴、比亚迪等列入所谓“涉军”企业清单，请问中方对此有何评论？林剑表示，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业。我们敦促美方纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压行径。中方将采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。
美伊局势：
美国总统特朗普9日说，美国与伊朗的谈判已进入“最后关头”，将在“两到三天内”达成协议。特朗普9日在纽约肯尼迪国际机场接受记者采访时说，以色列和伊朗此前“来回交锋”，如今“同意停火”，“我们正处在最后关头，将达成一份非常、非常棒的协议”。当被问及谈判还需耗时多久，特朗普回答：“两到三天。”特朗普近期多次表示即将与伊朗达成协议，但截至目前都没有达成。
部分指数样本将调整：
近日，中证指数有限公司发布沪深 300、中证 500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500指数的样本调整结果，本次调整将于本月12日收市后正式生效。沪深300指数本次调入华工科技、江波龙、拓荆科技、芯原股份、中国卫星等硬科技企业，涵盖半导体、航空航天等领域。中证500也调入长芯博创、长飞光纤、鼎泰高科、海博思创等芯片、光纤通信、PCB、储能等领域的硬科技企业。中证A500则调入江波龙、佰维存储、华虹公司、源杰科技等半导体行业的龙头企业。
通信网建设：
据央视财经报道，全国已有超500万座5G基站，现在330多个城市，都开始对它们进行升级改造，未来五年将建成50万座5G-A基站。6G也有望在2030年实现商用，让新一代通信网的平均效率、连接能力再提升10倍以上。根据测算，未来五年，新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元，拉动GDP增长约1.5个百分点，可直接创造的就业岗位超过百万，为实体经济转型升级、数字经济高质量发展夯实基础底座。
佰维存储签订合同：
佰维存储(688525.SH)公告称，公司与某存储原厂签订日常经营性采购合同，同意按约定数量、价格及时间向该供应商采购企业级闪存颗粒，合同总承诺采购金额为18.61亿美元，锁量锁价，承诺采购期总计24个月。合同履行期限：自生效日起至2028年6月30日。根据合同相关约定，2026年采购量占2025年公司NAND FLASH采购总量的4.45%，占比较小；2027年采购量占2025年公司NAND FLASH采购总量的14.88%，占比较小。
AI智能体：
据央视财经报道，随着AI深度渗透软件开发全流程，AI正在重构软件行业生产流程与竞争规则，软件行业也正经历一场深刻变革。数据显示，从市场规模看，中国企业级AI智能体市场2025年已达212亿元，预计2026年将增至449亿元，2029年有望突破3320亿元，年复合增长率高达107%。与此同时，AI也在改变软件行业的人才格局，具备AI智能体开发能力的人才正成为企业争抢的对象。
稀土出口：
外交部发言人林剑主持例行记者会。彭博社记者提问，据日本经济新闻报道，美方请求中国恢复对日本的稀土出口。请问中方对此有何评论？林剑表示，我要强调的是，中方依法依规针对所有两用物项禁止对日本军事用户、军事用途以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户、用途出口，目的是制止日本“再军事化”和拥核的企图。
商业航天：
2026年6月9日16时23分，朱雀二号改进型遥六运载火箭在东风商业航天创新试验区蓝箭航天液氧甲烷运载火箭发射工位点火升空，将千帆DTC01星和中国移动02星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。这是继5月14日遥五任务后，朱雀二号改进型在27天内完成的第二次发射。
光纤龙头推进提价：
日本光纤龙头藤仓（Fujikura）社长冈田直树日前受访时表示，2026年4月至6月（第一财季）经营状况表现强劲，“我认为业绩会超过指引” 他透露，当前，公司正接获几乎所有美国超大规模云服务商的光纤订单，导致面向AI数据中心的光纤产品供需十分紧张，公司将推进提价，已有部分客户接受涨价。
电动汽车充电设施：
广东省发展改革委等部门近日印发《广东省电动汽车充电设施高质量发展行动方案》，方案提出，推动粤东粤西粤北与珠三角地区充电设施均衡发展，促进电动汽车更大范围购置使用。2027年底前，全省累计建成300万个以上充电设施，满足超过800万辆新能源汽车充电需求；全省实现“超充县县通”，超充站数量不少于加油站数量。
主题机会
硅片：
据经济观察网，半导体硅片行业酝酿新一轮涨价，相关板块及沪硅产业股价受直接催化。机构研报指出，截至6月8日，国内半导体硅片厂商在取消销售折让后，已开始明确酝酿新一轮直接涨价，标志着价格传导正式从晶圆厂向下游材料端延伸。这一行业边际变化是刺激板块及公司股价上涨的直接催化剂。
硅片是半导体全产业链的底层支撑。硅片是半导体产业链中游核心基材，亦是芯片制造的核心“地基”，其产品性能与稳定供应能力，直接决定半导体产业链的竞争力。中信证券预计，参考上一轮2019-2022年硅片“触底—复苏—涨价”周期，我们判断本轮周期大概率是海外厂商带头对产品进行普涨，国产厂商跟涨，时间节点或发生在2026年第二季度。
数据显示，自今年4月初以来，杠杆资金净买入了一批硅片概念股。其中立昂微排名第一，融资净买额超8亿元；沪硅产业排名第二，融资净买额超7亿元。天岳先进、神工股份、上海合晶、有研硅等个股融资净买额在4.4亿元至5100万元之间不等。
PCB：
AI需求强劲带动PCB整个产业链持续缺货涨价，不止中游CCL环节，上游电子布、铜箔、PPE树脂等关键基材价格均显著上涨。其中，中东冲突带来的影响已蔓延到电子产品供应链。由于霍尔木兹海峡航运受阻及导弹袭击，沙特朱拜勒工业区相关工厂被迫停产。此前，这里供应着全球大约70%的PPE树脂。
铜约占PCB制造总原材料成本的60%，今年以来，铜箔价格累计涨幅已达30%，且涨势在3月进一步加剧。电子布方面，截至6月初，市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比，涨幅达到100%。在券商机构看来，供需缺口持续存在，电子布、HVLP铜箔等PCB上游材料有望迎来量价齐升。
从资金角度看，数据显示，本月共有14只PCB概念股获得超亿元融资净买入，其中，沪电股份获杠杆资金加仓5.20亿元，中材科技、电连技术、中国巨石、圣泉集团、金安国纪等7股融资净买额均在1.7亿至3亿元之间。未来增长潜力方面，机构预测嘉元科技今年净利或同比大增12倍，东山精密、欧科亿、派能科技预测净利增幅均在400%以上，中钨高新、东材科技、胜宏科技、福斯特等13股均有望实现业绩翻倍增长。
公司新闻
宏和科技：股东SHARPTONE因资金需求，拟通过集中竞价方式减持不超过904.59万股，占总股本1%；UNICORNACE因资金需求，拟通过大宗交易方式减持不超过1809.17万股，占总股本2%。减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内。
比亚迪：公司注意到美国国防部于2026年6月8日发布通知，将公司列入中国军工企业名单。比亚迪认为此举无正当理由，因公司既非中国军工企业，也非军民融合企业。该名单非制裁名单，不影响公司正常业务及与除美国国防部外的任何人进行往来，相关政府采购限制不涉及公司业务，也不限制公司证券交易。公司后续可能启动复核或诉讼程序以删除名单。
菲利华：公司拟与武汉长盈通光电技术股份有限公司、湖北长翼共盈创业投资基金合伙企业共同出资设立湖北聚通石英新材料有限公司，合作建设“光纤配套用高纯精密石英材料项目”，主要生产光纤配套用衬管、套管等产品，预计产能70吨/年。项目公司注册资本1亿元，其中公司出资5100万元，占比51%。
中化国际：目前公司对位芳纶总产能8000吨/年，装置保持高负荷运行，在安全防护、光缆增强等领域国内市占率领先。目前技术已达到国际先进，高模型产品凭借高模量和高尺寸稳定性的性能优势，已实现光纤光缆领域全球TOP5客户稳定供货。
中贝通信：公司收到湖北华云算能投资建设有限责任公司“湖北宜昌点军华云智能算力枢纽中心项目”中标通知书，中标金额合计7.4亿元。项目主要内容为算力集群设备采购、安装、调试和数据机房机电项目。
格灵深瞳：公司不直接从事物理AI的产品及业务，公司现有的机器人感知与控制技术目前主要应用于轨交运维领域，应用场景较为单一，且该部分业务2025年度营业收入占公司合并报表营业收入的比例极小，对公司整体经营业绩不构成重大影响。
中科闻歌：港交所网站9日显示，中科闻歌通过聆讯，港股将迎来“通用决策大模型第一股”，中金公司担任独家保荐人。中科闻歌成立于2017年，由中科院自动化研究所科学家团队王磊博士、罗引博士、曾大军博士联合创立，专注于人工智能决策，研发通用大模型和科学基础大模型。
南新制药：公司股票可能被实施其他风险警示，但不触及重大违法强制退市情形。公司股票于6月10日停牌1天，6月11日起复牌，股票简称变更为“ST南新”，证券代码不变。实施风险警示期间，投资者当日累计买入公司股票数量不得超过50万股。
央视新闻联播
6月9日下午，中共中央总书记、国家主席习近平在圆满结束对朝鲜国事访问后回到北京。
中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁5日至9日在新疆调研。
当地时间6月6日至8日，应白俄罗斯共和国政府邀请，国家副主席韩正访问白俄罗斯，在明斯克分别会见白俄罗斯总统卢卡申科、总理图尔钦、第一副总理斯诺普科夫。
海关总署今天（6月9日）对外公布，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值20.68万亿元，同比增长15.3%。其中，出口11.91万亿元，同比增长11.8%；进口8.77万亿元，同比增长20.5%。
6月9日至10日，第二届世界古典学大会在希腊雅典举办，来自世界各国古典学及相关领域的专家学者等围绕古典文明相关议题深入研讨对话。
6月8日世界海洋日之际，联合国发布最新《世界海洋评估》报告警告称，气候变化、污染、过度开发等多重压力正在持续削弱海洋生态系统的健康。而这一情况的恶化不仅会影响沿海地区，还将波及粮食安全、供应链稳定以及全球经济发展。
